Ce guide présente les grandes lignes de l’environnement d’investissement dans le secteur agricole marocain : contexte économique, filières de production, aides de l’État, cadre juridique et débouchés commerciaux. Il est reformulé à partir du Guide de l’Investisseur dans le Secteur Agricole au Maroc (édition mars 2025), téléchargeable intégralement en bas de page.

1. Contexte économique et social

Carrefour entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, le Maroc s’est engagé depuis plusieurs décennies dans un vaste processus de réformes politiques, sociales et économiques qui consolident son attractivité pour les investisseurs nationaux et étrangers.

La stratégie « Génération Green 2020-2030 », lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en février 2020, consolide les acquis du Plan Maroc Vert autour de deux fondements : la priorité à l’élément humain (émergence de 400 000 ménages dans une classe moyenne agricole, 180 000 nouveaux jeunes exploitants, extension de l’assurance agricole à 2,5 millions d’hectares) et la pérennité du développement agricole (doublement du PIB agricole à 200-250 milliards de DH à l’horizon 2030, doublement de la valeur des exportations à 50-60 milliards de DH, taux de valorisation de 70 % de la production).

Le Maroc offre à l’investisseur agricole des coûts compétitifs, des fondamentaux macroéconomiques stables, un accès privilégié via ses accords de libre-échange à un marché de près de 60 pays représentant plus d’un milliard de consommateurs et 60 % du PIB mondial, ainsi que des infrastructures aux standards internationaux (ports, dont Tanger-Méditerranée, réseau autoroutier, aéroports).

2. Caractéristiques du secteur agricole

Le climat marocain va du méditerranéen au nord à l’atlantique à l’ouest et au saharien au sud, avec des précipitations pouvant atteindre 2 000 mm dans le Rif et descendre sous 150 mm dans les zones présahariennes. L’agriculture irriguée, bien que minoritaire en surface, assure environ 45 % du PIB agricole, 99 % de la production de sucre, 100 % des agrumes et 75 % du lait.

La valorisation de la production agricole s’appuie notamment sur le réseau des agropoles du Plan Maroc Vert (Meknès, Berkane/Oriental, Tadla, Souss, Gharb, Haouz, Loukkos), plateformes foncières dédiées à l’agro-industrie déjà commercialisées à Meknès (136 ha, 123 lots commercialisés), Berkane (102 ha, 55 lots commercialisés) et Tadla (208 ha, 69 lots commercialisés). Le secteur agroalimentaire pèse 161 milliards de DH de valeur de production, soit 5 % du PIB national et 26 % du PIB industriel.

3. Environnement de l’investissement

Agrégation agricole

Introduite par le Plan Maroc Vert et renforcée par Génération Green, l’agrégation regroupe agriculteurs (agrégés) et opérateur structurant (agrégateur) autour d’un projet filière commun, sous contrats d’une durée minimale de 5 ans. Elle ouvre droit à des aides FDA spécifiques : subvention forfaitaire d’encouragement (versée en 3 tranches sur les 3 premières années) et subvention à taux préférentiel pour le matériel agricole, l’élevage et l’irrigation localisée. Le dossier de projet est instruit par un Comité Technique dans un délai maximal de 20 jours, avec notification sous 15 jours ouvrables.

Partenariats public-privé (PPP)

L’État mobilise le foncier agricole du domaine privé et les terres habous via des appels d’offres de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), avec des conventions de 17 à 40 ans (10 ans renouvelables deux fois pour les terres habous). Plusieurs grands projets PPP portent sur l’irrigation par dessalement d’eau de mer : Dakhla Oued Eddahab (5 000 ha, investissement total de 2,2 milliards de DH), Chtouka en Souss-Massa (15 000 ha) ou encore Guelmim Oued Noun (5 000 ha). Le périmètre agrumicole de Sebt El Guerdane, en gestion déléguée depuis 2009, affiche un rendement de réseau de 97 % et un taux de recouvrement de 99 %.

Facteurs et moyens de production

Le foncier agricole peut être loué par des investisseurs marocains ou étrangers, avec des durées encadrées dans les périmètres d’irrigation. Les tarifs de l’eau d’irrigation varient fortement selon les offices régionaux (ORMVA), par exemple de 0,24 DH/m3 dans le Tafilalet-Ouarzazate à 0,77 DH/m3 dans le Souss-Massa (campagne 2022-2023). Le financement bancaire des jeunes entreprises et coopératives rurales est facilité par le programme Intilaka (plafond de chiffre d’affaires prévisionnel de 10 millions de DH). Côté main-d’œuvre, le salaire minimum agricole garanti (SMAG) s’établit à 2 193,62 DH/mois, contre 2 970,05 DH/mois pour le SMIG industriel, avec des charges patronales CNSS de 8,60 % dans l’agricole contre 16,60 % dans l’industrie.

4. Cadre juridique, normatif et institutionnel

Cadre juridique spécifique au secteur agricole

• Dahir n° 1-69-25 (1969) — Code des investissements agricoles
• Loi n° 37-21 (2021) — commercialisation directe des fruits et légumes issus de l’agrégation agricole
• Loi n° 25-06 — Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ)
• Loi n° 39-12 (2013) — production biologique des produits agricoles et aquatiques
• Loi n° 76-17 (2021) et décret n° 2-22-243 — protection des végétaux
• Loi n° 53-18 (2021) — matières fertilisantes et supports de culture
• Loi n° 34-18 (2021) — produits phytopharmaceutiques
• Loi n° 80-21 (2022) et décret n° 2-22-475 — registre national agricole
• Loi n° 62-19 (2021) — acquisition de propriétés agricoles par sociétés hors périmètres urbains
• Lois n° 62-17, 63-17 et 64-17 (2019) — gestion et délimitation des terres collectives et soulaliyates
• Loi n° 9/94 (1997) — protection des obtentions végétales (convention UPOV)
• Code Général des Impôts — exonération IR/IS des petits exploitants (CA < 5 M DH), taux réduits les 5 premiers exercices, exonération TVA des intrants et produits agricoles

Cadre juridique et normatif général

• Loi-cadre n° 03-22 — Charte de l’investissement
• Loi n° 55-19 (2020) — simplification des procédures administratives
• Loi n° 17-95 et loi n° 5-96 — société anonyme, SARL et autres formes de sociétés
• Loi n° 19-20 (2021) — société par actions simplifiée (SAS)
• Loi n° 112-12 (2014) — statut général des coopératives
• Loi n° 13-97 (1999) — groupement d’intérêt économique (GIE)
• Loi n° 65-99 — code du travail
• Loi n° 11-03 et loi n° 10-95 — protection de l’environnement et loi sur l’eau
• Loi n° 12-06 (2010) — normalisation, certification et accréditation (IMANOR)

Cadre institutionnel

• MAPMDREF — ministère de tutelle du secteur agricole
• ADA — Agence pour le Développement Agricole (foncier, agrégation, agriculture solidaire, produits du terroir)
• ONCA — Office National du Conseil Agricole (12 directions régionales, 50 services provinciaux, 300 centres locaux)
• ORMVA — Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole
• ONSSA — Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
• EACCE — Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations
• ANDZOA — Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier
• INRA, IAV Hassan II — recherche et enseignement supérieur agronomique
• Chambres d’Agriculture — représentation professionnelle régionale des agriculteurs

5. Commercialisation des intrants et des produits agricoles

Marché intérieur

La grande distribution s’est fortement développée, passant de 6 hypermarchés en 1997 à plus de 500 en 2020. Le marché des semences compte environ 80 établissements privés agréés, pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 600 millions de DH. Le suivi des prix agricoles et alimentaires (dispositif ASAAR, depuis 2011) couvre environ 150 produits sur 11 marchés de gros et une cinquantaine de provinces.

Marché à l’export

Les exportations agricoles sont passées de 15,2 milliards de DH en 2008 à 68,4 milliards de DH en 2021, soit une multiplication par 4,5. En 2020, le secteur agricole a été la 3e source de devises du pays avec 62,5 milliards de DH exportés, représentant 13 à 16 % des exportations totales. Le Maroc est 1er exportateur mondial de câpres et d’huile d’argane, et 3e exportateur mondial de conserves d’olives et de petits fruits d’agrumes. Les principales destinations sont l’Union européenne, la Russie et les États-Unis, dans le cadre d’accords de libre-échange couvrant une centaine de pays (accord Maroc-UE de 2012, Maroc-USA de 2006, Maroc-AELE de 2000, Déclaration d’Agadir de 2007, notamment).

Marché à l’import

Les principales importations agroalimentaires ont toutes progressé entre 2017 et 2021 : les céréales sont passées de 1 404 à 2 389 millions de dollars, les graisses et huiles animales ou végétales de 630 à 889 millions de dollars, les sucres et sucreries de 534 à 700 millions de dollars et le coton de 531 à 588 millions de dollars. Les opérations d’import-export s’appuient sur la Déclaration Unique des Marchandises (DUM), à déposer dans un délai maximal de 60 jours après l’arrivée de la marchandise.

Annexes et ressources complémentaires

Le guide national détaille, filière par filière (agrumes, olivier, maraîchage, semences, arboriculture, safran, arganier, fruits rouges, etc.), les contrats-programmes signés entre l’État et les interprofessions pour la période 2021-2030, avec leurs objectifs de superficie, de production et d’investissement. Il recense également les 80 Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ) reconnus au Maroc depuis la loi n° 25-06 — 68 Indications Géographiques Protégées (IGP), 6 Appellations d’Origine Protégées (AOP) et 6 Labels Agricoles (LA) — qui valorisent des produits de terroir emblématiques comme le safran de Taliouine ou l’huile d’argane.

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